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回顾国内外香精香料行业发展历程剖析

来源: 2015-12-4 8:50:44      点击:
    香精香料产品广泛应用于食品、烟酒、饮料、日用品、医药、饲料、纺织和皮革等领域,世界前十位香精香料公司年销售额少则几十亿元、多则几百亿元,产业发展前景一片看好。既然这个行业和产品有如此魅力,那浙江为何销售超亿元的香精企业尚未产生。本报记者就此问题,采访了浙江省食品添加剂和配料协会黄仙堂会长。
  黄仙堂会长称,浙江销售超亿元的香精企业只是时间问题,肯定会在不久的将来产生。目前浙江香精产品的现在正处于高度分散时期,我们先看看国际香精香料行业发展历程,再结合国内香精香料行业发展和现状,就可以清楚的看出浙江香精香料将要走的路。
  国际香精香料行业发展历程
  据业内专家介绍,在二十世纪80年代,发达国家的香精香料企业同样处于高度分散状态,就如今天的国内市场,经过近几十年的集聚,才形成了今天的国际行业巨头。2003年以前,国际香精香料产品基本上被发达国家垄断,发达国家总需求占生产总量的90%左右,10%产品外销,证明其他国家用量很少。随着经济的发展,人民的生活水平的不断提高,只有10%消费量的这些国家,成为香精香料行业新的增长点和动力。就象我们国家2008年需求达到180亿,年均按照4.7%的速度增长。国际十大香料公司在本国(地区)的销售额仅占30%—50%,其余50%—70%的香精香料产品销售到其他国家和地区。由于欧洲、北美洲的香精香料消费已趋于饱和状态,主要竞争焦点是亚洲、大洋洲和南美洲的第三世界国家和地区。
  国际香精市场在1970年的香精香料销售13亿美元,在1990年的香精香料销售51亿美元,在2000年的香精香料销售100亿美元,在2004年的香精香料销售165亿美元,在2008年的香精香料销售200亿美元,
发展速度很快,据相关数据统计,主要掌握以下发达国家的少数大公司手中,具有相当规模:
  ▲美国有香精香料公司120多家,最大的公司是国际香精香料公(InrandanFlavorsandFragrancesInc,简称IFF),它在38个国家和地区设有工厂、实验室和办事处,2008年销售额达23.89亿美元,与2007年相比增长5%;香料和香精销售额分别增长9%和2%。英国是以松节油为原料合成萜类香料技术最成熟的国家,2008年香精香料年销售额为6亿美元,主要香料企业是布**波克·阿兰公司(BushBoakeAllen,简称BBA)。IFF以9.7亿美元收购该公司后,在国际香精界的地位
得到了进一步巩固。
  ▲瑞士主要的香精香料企业有2家,其中奇华顿公司(Givaudan)2007年销售额排名世界第一,是目前世界上最大的香料公司。公司每年生产超过300种的香原料,在Dübendorf(苏黎世附近)研究中心的化学部,不断地开发和研究新的香分子结构。瑞士的另一家芬美意公司(Firmenich)已连续十年保持销售额增长,业绩最好的是食品香精部,收购奎斯特(Quest)部分业务后,芬美意公司巩固了其世界前三甲的地位。
  ▲德国香精香料年销售总额占世界总额的10%左右。德之馨(Symrise)自从2003年合并哈门-莱默尔公(HarmanReimer,简称HR)和德威(Drago-co)之后,稳固了世界第四的位置。
  ▲法国是天然香料生产最发达的国家,主要业务集中在法国东部地中海的山区城市格拉斯(Grasse)。该地区有20多家天然香料企业,法国曼氏公司总部设在此处,坐落于此的香精香料企业还有著名的P.Robertet公司、V.MaheFils公司LautievFils公司和Charabot公司。
  ▲日本有100多家香精香料企业,其中高砂香料公司和长谷川香料株式会社均在世界十大香料公司行列之内。最大的企业是高砂香料公司,该公司创建于1920年,公司本部在东京,分支机构和销售网点遍布五大洲。日本香精香料公司以生产合成香料为主,天然香料仅占1%,每年需要从国外进口大量的天然香料。
  发达国家的香精香料企业每年按销售额的5—10%左右费用投入研发,不断地开发新产品,不断优化员工结构,技术人员达到20%以上,香料品种约有7000种,分析能力可以说是达到顶级,专家预测与发达国家的水平差距至少20年,发达国家的香精香料企业做到能在大米中提炼出170种香剂成分,咖啡中提炼出580余种香剂成分……
  国内香精香料行业发展和现状
  在简单了解国际香精香料情况后,我们回顾一下国内香精香料的历程,据相关数据显示,国内香精市场在1980年的香精香料产值人民4.6亿元,在1994年的香精香料产值人民币84亿元,在2003年的香精香料产值人民币120亿元,在2005年的香精香料产值人民币151亿元,行业发展迅速。据统计,目前我国食用香精香料的应用范围非常广泛,主要呈现出以下格局:冷饮饮料应用约占食用香精香料总量的51%,糖果焙烤应用约占24%,调味品应用约占17%,其他应用约占8%。
  随着中国加入WTO,国际香精香料巨头相继在华建立生产基地,直接进入本土参与竞争,完成了战略布局,我们从2006年全国通过生产许可证的企业就可以看出,有667家通过生产许可证,实际上生产企业有1000余家,从业人员达到50多万人次,生产产值主要分布如下:外资企业占60%,国有企业占5%,私营企业占35%。世界上香料品种约7000种,中国生产的香料只有1000种,造成了国内被动参与竞争的局面。我国香料香精企业呈几个特点:
  ★国内90%以上香料香精企业为中小型,10%大型企业中大多数是外资企业,如此高压环境使得本土企业举步维艰,国际巨头由于需求量大、周期稳定,赢得供应商在价格上、服务上的双重支持。
  ★国内企业的唯一价格优势也受到挑战,由于石化、材料等上游产品成本不断上涨,香精香料的生产成本也成级数增长。柠檬酸2008年的生产成本比2006年上涨了超过50%,虽然消费品市场日益增长,但相比香精香料供应面的增长尚略显不足,供求形势的微妙变化使得香精香料企业成为买方市场。
  ★国内香精香料行业产品创新滞后。香精香料企业研发能力较差,因而造成产品品种和新产品数量少,目前国内生产的香料只有1000种,大大降低了本土企业竞争能力。
  浙江香精香料行业将走向区域集聚
  粗略地扫视了国内外香精香料的情况后,我们可以清楚的看出浙江省内的情况:从浙江的香精香料企业来看,年产值少则几十万元、多则几千万元,上千万元的主要有西湖、杭曼、绿晶、安赛、盛华等其他少数企业。浙江生产香精企业有60余家,主要分布杭州地区占有半数以上,其他分散浙江各地,可以说是一盘散沙,正处于高度分散时期。技术水平、经营理念、销售方式等方面的雷同,就是有些规模香精香料企业在产品上有一定创新,也出于市场竞争的考虑,公司与公司之间的研发各自为政,有些技术难题已经突破,却不敢公开,新技术难以得到最大范围地推广,造成了研发费用的重复投入建设,根本无法参与国际大品牌企业客户的竞争,客户群体始终处于中低层产品。我们相信浙江人会充分发挥浙江的优势,经过几年的努力发展,浙江香精香料行业将逐步走向科学,将会逐渐结束分散局面,形成一些区域性的集聚,走向集工业和贸易一体化的大型企业的发展路线,直接参与香精香料国际市场竞争和迎接各种挑战,我们坚信浙江香精香料行业将会走的更远。